Unsere Mission bei kelturaora
Wir gestalten die Zukunft der Finanzberatung durch wertebasierte Beratung und nachhaltiges Denken. Seit unserer Gründung stehen echte Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Unsere Grundwerte definieren uns
Transparenz ohne Kompromisse
Jede Beratung beginnt bei uns mit vollständiger Offenlegung aller Kosten und möglichen Interessenkonflikte. Unsere Kunden wissen immer genau, woran sie sind – keine versteckten Gebühren, keine überraschenden Zusatzkosten.
Bei einer Portfolioberatung legen wir bereits im ersten Gespräch eine detaillierte Kostenübersicht vor, die alle Verwaltungsgebühren, Transaktionskosten und unsere Beratungshonorar aufschlüsselt.
Langfristige Partnerschaften
Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Jahrzehnten. Unsere Beratungsansätze sind darauf ausgelegt, auch in 20 Jahren noch relevant und wertvoll zu sein. Das bedeutet regelmäßige Anpassungen und kontinuierliche Weiterentwicklung der Strategien.
Jeden Herbst führen wir mit unseren Kunden ausführliche Strategiegespräche, in denen wir gemeinsam die Entwicklungen des vergangenen Jahres bewerten und die Pläne für die kommenden Jahre anpassen.
Bildung als Fundament
Echte finanzielle Unabhängigkeit entsteht nur durch Verständnis. Deshalb investieren wir viel Zeit in die Bildung unserer Kunden und entwickeln kontinuierlich neue Formate, um komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln.
Unsere monatlichen Webinare erreichen bereits über 500 Teilnehmer. Im Herbst 2025 starten wir zusätzlich eine Podcast-Serie zu aktuellen Finanzthemen und Marktentwicklungen.
Wie wir als Team arbeiten
Unser Erfolg basiert auf dem Zusammenspiel verschiedener Expertisen und Perspektiven. Jeder Berater bringt seine individuellen Stärken ein, während wir gemeinsam an den besten Lösungen für unsere Kunden arbeiten.
Gemeinsame Entscheidungen
Komplexe Beratungsfälle besprechen wir immer im Team. Diese Kollektivberatung sorgt dafür, dass verschiedene Blickwinkel berücksichtigt werden und die bestmögliche Lösung entsteht. Jeden Dienstag treffen sich alle Berater zu einer zweistündigen Fallbesprechung.
Kontinuierliche Weiterbildung
Die Finanzwelt entwickelt sich rasant. Deshalb investiert jeder Mitarbeiter mindestens 40 Stunden pro Jahr in Fortbildungen. Neue Erkenntnisse teilen wir sofort im Team und passen unsere Beratungsansätze entsprechend an.
Offene Kommunikation
Fehler sind Lernchancen. In unserer monatlichen Retrospektive besprechen wir offen, was gut lief und wo wir uns verbessern können. Diese Kultur der ehrlichen Reflexion macht uns als Team stärker und unsere Beratung besser.
Unser Versprechen an Sie
Mehr als nur Beratung – eine echte Partnerschaft
Wenn Sie sich für kelturaora entscheiden, erhalten Sie nicht nur fachliche Expertise, sondern einen verlässlichen Partner für alle Lebenslagen. Wir verstehen, dass sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern – berufliche Veränderungen, Familiengründung, oder neue Lebensziele erfordern angepasste Finanzstrategien.
Unser Team begleitet Sie durch diese Veränderungen und sorgt dafür, dass Ihre Finanzplanung immer zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Das bedeutet proaktive Kommunikation, regelmäßige Überprüfung Ihrer Ziele und schnelle Anpassung bei Bedarf.
Bereit für den nächsten Schritt?
Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch herausfinden, wie wir Ihnen bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele helfen können. Unser Team freut sich darauf, Sie kennenzulernen.
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